В холодном ноябре 1986 года в тихом Хвасоне произошло нечто ужасное. Две женщины погибли от рук жестокого преступника, оставившего после себя зловещие следы. Местные сыщики Пак Ту-ман и Чо Ён-гу бросили все силы на поиски виновного. Их методы трудно назвать мягкими — они скорее ломали подозреваемых, чем вели тонкий допрос. Каждый, кто попадал в поле их зрения, сталкивался с грубостью и давлением.
Из столицы прислали опытного следователя Со Тхэ-юна. Ему поручили разобраться в этом деле, опираясь на факты и вещественные доказательства. В отличие от коллег, он предпочитал анализировать улики, а не запугивать людей. Но пока шла эта работа, в городе снова пролилась кровь. Убийца не собирался останавливаться, оставляя после себя новые жертвы и нарастающую панику.
Местные жители начали бояться выходить на улицы с наступлением темноты. Пак Ту-ман и Чо Ён-гу лишь ужесточали свои подходы, уверенные, что правда рождается только под давлением. Со Тхэ-юн же часами изучал места преступлений, пытаясь уловить логику в действиях маньяка. Конфликт методов расследования становился все очевиднее, а времени на поимку убийцы оставалось все меньше.
