В тридцать втором году два брата-близнеца, Смок и Стэк, наконец вернулись в тот самый городок, что затерялся в низовьях Миссисипи. Много лет их здесь не было. Сначала они прошли через окопы и ужасы Великой войны, а потом оказались в Чикаго, где связались с криминальным миром. Теперь они решили оставить прошлое позади и начать что-то своё.
Братья выкупили участок земли с несколькими старыми постройками у местного жителя, известного своими расистскими взглядами. Тот не особо хотел продавать, но предложение оказалось слишком заманчивым, чтобы отказаться. На этой территории Смок и Стэк задумали открыть бар, где могли бы отдыхать рабочие с близлежащих плантаций. Место должно было стать своего рода пристанищем, где люди могли слушать музыку после тяжёлого дня.
На открытие они пригласили одного парня, сына местного проповедника. Когда-то давно близнецы подарили ему гитару, и с тех пор он не расставался с ней. Теперь он играл блюз — так проникновенно и сильно, что казалось, будто в каждой ноте живёт частица его души. Музыка лилась по округе, заполняя тёплый вечерний воздух.
Именно в этот момент неподалёку оказался один иностранец, ирландец по происхождению. Он был не просто прохожим — он принадлежал к древней расе вампиров. Звуки гитары привлекли его внимание, заставили остановиться и прислушаться. Что-то в этой музыке пробудило в нём давно забытые чувства, заставило задуматься о том, что он не просто так оказался в этом месте в этот вечер.
