Однажды обычный преподаватель химии в школе по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным и неопределённым. В такой тяжёлой ситуации Уолтер приходит к рискованному решению — он решает начать производить метамфетамин. Для реализации своего плана он находит Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Молодой человек уже имел опыт в создании наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию уничтожили во время полицейского рейда, а напарник исчез.