Жизнь Дэндзи с самого начала не задалась. Обычный парень, он мечтал лишь о простых вещах: наесться досыта и не думать о завтрашнем дне. Но после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей, проведённых в развалюхе на окраине города. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле слова. Почки, селезёнка, даже кусок печени — всё ушло с молотка. А потом пошли демоны.
Нелегальная охота на потусторонних тварей стала его последним способом выжить. В этом опасном деле ему помогал Потита — странное существо, наполовину пёс, наполовину бензопила. Вместе они бродили по ночным улицам, выслеживая свою добычу. Однажды всё пошло наперекосяк. Якудза, которым он был должен, заманили его в ловушку. Вместо обещанной выплаты долга его ждал жертвенный алтарь и нож в спину.
Смерть должна была стать концом, но Потита решил иначе. Демоническое существо в последний момент слилось с умирающим телом хозяина, став его новым сердцем. Когда Дэндзи очнулся, он обнаружил, что может регенерировать раны за секунды, а его руки и ноги теперь превращаются в смертоносные бензопилы. Эта метаморфоза не осталась незамеченной.
Бюро общественной безопасности быстро вышло на необычного парня. Вместо тюрьмы или лаборатории ему предложили работу — вернуться к охоте на демонов, но уже на законных основаниях. Новая должность познакомила его с коллегами, каждый из которых был не менее странным, чем он сам. Аки — молчаливый охотник с грустными глазами, словно видевшими слишком много. Пауэр — взрывная девушка с демонической кровью, готовая в любой момент устроить скандал или подраться.
Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его начальница. Загадочная Макима с её холодным взглядом и неуловимыми намёками на улыбку заставила его сердце биться чаще. Впервые за долгое время он почувствовал нечто большее, чем просто желание выжить. Теперь у него появилась причина просыпаться по утрам, даже если эти утра начинались с очередного задания по уничтожению демонов.
